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东兴策略互联网巨头跑马圈地整合加剧

发布时间:2021-01-07 20:01:52 阅读: 来源:油泵厂家

投资摘要:

本期中小市值主题关注:互联网巨头跑马圈地,行业整合加剧。腾讯入股京东,打造微信电商生态。随着巨头跑马圈地运动的全面展开,子行业内单独作战的公司越来越少。目前重量级手机应用中只有优酷土豆和携程尚未站队。我们认为,随着竞争的加剧,不排除BAT进一步并购这几家企业的可能。目前视频和旅游领域第二名的爱奇艺PPS和去哪儿已经归属百度,因此优酷土豆和携程的战略意义极其重要,加入任何一方势力都有可能引起BAT势力的失衡。并购加剧还有利于第二梯队的企业以及细分行业的龙头。对于线下O2O,移动支付等产业链的企业也将随着并购得到估值提升。

我们认为,腾讯入股京东对行业影响重大,可能会迫使阿里巴巴和百度加速并购的步伐和决心。另外,腾讯的入股也有利于京东的上市估值提升。而行业整合将有利于电商的整体盈利提升。未来移动端的赢家很可能在2014年中诞生。三足鼎立的平衡在移动端可能会被打破。目前腾讯已经打造了一套初具规模的生态系统,进攻姿态十足。但并购仅仅是一个开始,用户习惯的培养,生态的建立都需要认真谋划。

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